آبل گری مامور تحقیق درباره مرگ پسری از یک مدرسه خصوصی محلی می‌شود که جسدش روی آب رودخانه پیدا شده است. مدرسه از ترس رسوایی اصرار دارد که این یک خودکشی بوده است. اما آبل پس از اینکه از زبان کارلین، دوست‌دختر پسر، متوجه می‌شود که او به شدت مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفته، شک می‌کند که یک مراسم خطرناک پذیرش عضویت در مدرسه به طرز وحشتناکی خراب شده است. او مخفیانه از بتسی، معلمی دلسوز، کمک می‌خواهد. رئیس آبل به او هشدار می‌دهد که دست از تحقیقات بردارد، چرا که مدرسه یکی از حامیان مالی بزرگ صندوق خیریه پلیس است. با این حال، آبل نمی‌تواند پرونده را رها کند؛ نه تنها به این دلیل که برادر خودش سال‌ها پیش خودکشی کرده بود، بلکه به نظر می‌رسد روح پسر مرده سرنخ‌هایی از آنچه واقعاً در آن شب رخ داده برای آن‌ها به جا می‌گذارد.

یک کارآموز باهوش سی‌آی‌ای باید ارزش خود را در «مزرعه»، یعنی زمین آموزشی مخفی این سازمان ثابت کند؛ جایی که یاد می‌گیرد مراقب پشت سرش باشد و به هیچ‌کس اعتماد نکند.